Примеры проектов

Южно-Русское – Проектное Финансирование
Голубой Поток – Структурированное Финансирование

С чего начать?

Если у Вашей компании имеется рентабельный проект, для реализации которого необходимо привлечь внешнее финансирование, перед Вами неизбежно встанут следующие вопросы:

• к каким финансовым организациям и инвесторам целесообразно обратиться?
• какие информационные материалы и в каком объеме необходимо подготовить?
• как оценить и минимизировать затраты по подготовке информационных материалов, ориентированных на стандарты работы инвесторов и кредиторов, и продвижению проекта?
• как подготовить и сформулировать свои коммерческие и финансовые предложения и сформировать переговорную позицию?
• как правильно представить проект и Ваши предложения инвесторам и кредиторам?
• как провести переговоры с банками и инвесторами и подготовить необходимые договоры с гарантиями предоставления необходимого финансирования?

Найти ответы на эти вопросы, разработать и реализовать эффективный план действий, а также обеспечить Ваши экономические и финансовые интересы в проекте Вам поможет сотрудничество с РБПФ.

Первоначальный анализ, планирование и оценка стоимости работ

Совместно с Вашими специалистами мы проанализируем следующие важные условия:

1. существующую кредитную историю компании
2. качество имеющейся технико-экономической информации о предприятии и проекте
3. условия реализации и финансирования аналогичных проектов в Российской Федерации и других странах
4. возможности по формированию обеспечения на условиях, удовлетворяющих требованиям кредиторов
5. кредитоемкость предприятия и предлагаемого обеспечения

По результатам этой работы РБПФ будет разработан и представлен на Ваше рассмотрение:

• предварительный инвестиционный план с рекомендациями по выбору оптимальных источников финансирования проекта
• план работы по организации финансирования с оценкой бюджета, необходимого для его реализации

Подготовка ТЭО и Информационного меморандума

Необходимо подготовить оценку ожидаемой доходности инвестиций в проект, а также представить анализ сопутствующих этим инвестициям рисков (включая кредитные) и предложить способы их покрытия

РБПФ подготовит сводное техническое задание на разработку ТЭО для инжинирингового или технического консультанта, а также сопутствующие технические задания для консультантов в области маркетинга и налогового планирования. Объем и подходы к ТЭО будут диктоваться особенностями финансовых организаций и инвесторов, выбранных для дальнейшей работы по результатам рассмотрения инвестиционного плана.

При необходимости, РБПФ окажет содействие в организации тендера по выбору указанных консультантов.

На основе экономической и финансовой информации о предприятии и ТЭО проекта РБПФ будет подготовлен Информационный меморандум о проекте для инвесторов и кредиторов. РБПФ разработает финансовую модель проекта и на ее основе проведет расчеты окупаемости и эффективности, а также необходимый анализ рисков и чувствительности результатов расчетов к отдельным факторам риска проекта.

Подготовка предложений для банков и инвесторов и презентация проекта

Для представления проекта инвесторам и кредиторам необходимо сформулировать конкретные предложения, в т.ч. определить размеры финансовых обязательств Вашей компании в форме прямых инвестиций, кредитов, гарантий и активов, передаваемых в обеспечение внешним кредиторам. РБПФ поможет подготовить такие предложения, которые обеспечат Вашей компании максимальную долю в распределении экономических выгод проекта при минимальных вложениях собственных средств и размерах обременения активов.

РБПФ разработает план проведения презентаций проекта и необходимые для этого материалы в формате, ориентированном на выбранных инвесторов и кредиторов.

По мере развития диалога с заинтересованными инвесторами и кредиторами РБПФ окажет им содействие в проведении аудита информации о проекте.

Подготовка и согласование договоров с банками и инвесторами

РБПФ разработает техническое задание Вашим юридическим советникам для разработки проектов договоров, максимально отвечающих Вашим интересам. РБПФ примет участие в переговорах по согласованию этих условий и будет консультировать Вас о приемлемости изменений, предлагаемых Вашими партнерами. Вам будет представлен сравнительный анализ условий аналогичных договоров, заключенных по другим проектам.

При организации презентаций проекта и проведении переговоров РБПФ представит конкретные рекомендации по использованию фактора конкуренции между Вашими потенциальными партнерами.

Выполнение условий инвестиционных договоров и кредитных соглашений для их вступления в силу

Для начала реализации подписанных договоров потребуется заключить соглашения и контракты с подрядчиками, покупателями продукции и другими коммерческими участниками проекта, оформить обеспечение кредиторам, получить необходимые разрешения государственных регулирующих органов.

РБПФ окажет необходимое содействие в выполнении этих условий для вступления в силу заключенных договоров.